每天只填口袋拿不到的数据：添加微信、演示/方案、成交、问题。电话、接通、有效电话由口袋通话自动统计。
| 业务员 | 拨打 | 接通 | 接通率 | 有效电话(>2分钟) | 添加微信 | 演示/方案 | 成交单数 | 成交额 | 当天最大问题 | 系统诊断 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 请选择日期并加载当天数据 | ||||||||||
对齐说明：投放表的“分配单量”是客资分配口径；口袋数据里的“拨打客户/拨打通数”是电话流水口径。两者能按人员和月份并排看，但数值不应该强行相等。
| 人员 | 投放成交表 | 口袋通话对照 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成单量 | 成交额 | 分配单量 | 成交率 | 总线索成本 | ROI | 最低线状态 | 拨打通数 | 接通通数 | 电话接通率 | 拨打客户 | 通话总时长 | 平均接通时长 | 备注 | |
| 等待生成 | ||||||||||||||
Knowledge Workspace
知识工作台
按人员筛稿、按时间定位、直接问答，不再做成长网页。
Call Records
请选择人员
点击左侧姓名后，这里按时间线显示电话录音和逐字稿。
请选择左侧人员
07
整体数据趋势
08
单人趋势
09
人员指标榜
接通率最高
等待数据
平均通话最长
等待数据
总通话最多
等待数据
总时长最高
等待数据
11
成交 SOP 总览
开场说明聊起来诊断清楚建立价值推进下一步建立信任报价拉扯
10分钟内承接当天补资料次日追问卡点第3天给案例第7天做判断长期培育
点击“生成 / 刷新数据”后自动加载 SOP 录音样本。
Public Sea Topic
把公海客户池纳入主系统，而不是单独跳页
公海专题作为主系统里的客户池策略层，重点看进入公海、领取分配、领取后触达和接通质量。
适合回答三件事：公海质量好不好、谁捞得动、领取后到底有没有真正触达。
等待生成公海专题数据
左边是公海流转，中间是本期电话流水，右边是领取后执行；“有拨打记录客户”不是“本期领取/分配”的下一步。
| 公海 | 公海流转 | 电话处理-客户维度 | 电话处理-电话维度 | 领取后执行 | 风险 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前存量 | 本期新入池 | 本期领取/分配 | 新入池且已领取 | 新入池未领取 | 有拨打客户 | 接通过客户 | 未接通客户 | 客户接通率 | 拨打总通数 | 接通通数 | 未接通通数 | 电话接通率 | 领取后已拨打客户 | 领取后未拨打 | 领取后已拨打率 | 多次未接客户 | 通话时长 | |
| 等待生成 | ||||||||||||||||||
20A
领取人员表现
这里看“这个人在这个公海客户池里实际打了多少电话”，不是泛泛的人员标签。
| 公海 | 人员 | 公海电话 | 接通 | 接通率 | 触达客户 | 总通话时长 | 平均接通时长 | 领取未打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等待生成 | ||||||||
21
公海客户明细
| 公海 | 客户 | 号码 | 领取人 | 电话 | 接通 | 状态 | 通话时长 |
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| 等待生成 | |||||||
Lead Source Board
客户来源、分配和跟进反馈看板
按客户进入口袋助理的时间统计全客户。左边选择维度，右边只看当前模块，不再把所有表堆在一起。
自动采集：服务启动后每天 6 点后采集昨天数据。
等待生成客户来源跟进看板
人
人维度：分配跟进人
新进客户按进入时间统计；当日跟进客户/记录按跟进记录填写时间统计。
| 跟进人 | 新进客户 | 退回公海 | 当前剩余 | 新客有跟进 | 新客未跟进 | 当日跟进客户 | 当日跟进记录 | 首记耗时 | 主要反馈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等待生成 | |||||||||
点击某个跟进人，会弹出这个人的渠道客资汇总、客户明细和跟进记录。
时
时间维度：进入时间
按客户进入口袋助理的日期统计。
| 日期 | 客户数 | 有跟进 | 未跟进 | 跟进记录 | 首记耗时 | 主要反馈 |
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| 等待生成 | ||||||
源
平台维度：客户来源
抖音私信在明细里保留自有/渠道来源子类。
| 平台 | 客户数 | 有跟进 | 未跟进 | 跟进记录 | 首记耗时 | 反馈分布 |
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| 等待生成 | ||||||
明细
客户明细与跟进总结
点击客户行展开全部跟进记录；每条记录会显示填写人、填写时间和填写内容。
| 进入时间 | 平台 | 来源子类 | 客户 | 电话/微信 | 分配跟进人 | 跟进阶段 | 记录数 | 首条记录时间 | 首记耗时 | 最近填写人 | 跟进总结 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等待生成 | |||||||||||
采
自动采集状态
服务启动后会在每天 6 点以后采集昨天数据；同一天成功后不会重复采。
System Logs
把系统动作过程摊开看清楚
这里集中查看生成数据、预览录音、下载任务、公海刷新和缓存命中的全过程，方便判断当前卡在什么环节。
当你切到别的工作台时，这里仍然保留任务过程，适合排查“为什么没有刷新”“为什么一直在跑”。
05
系统日志台
准备就绪。